Contrato: Prestador de serviço (PJ) Vagas: 5
Local
São Paulo - SP
Prestador de serviço (PJ)
Responsabilidades
- Atividades Prospecção ativa de clientes
- Realizar diagnóstico financeiro completo dos clientes (perfil, objetivos, prazos, patrimônio e tolerância a risco)
- Conduzir reuniões de planejamento financeiro com abordagem consultiva
- Identificar oportunidades de proteção patrimonial, previdência e sucessão
- Elaborar apresentações e materiais personalizados de planejamento
- Acompanhar a evolução financeira do cliente ao longo do tempo
- Atuar como referência técnica em planejamento financeiro dentro do time
Requisitos
- Vivência em atendimento consultivo a clientes
- Experiência em prospecção de clientes
- Excel intermediário
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