Planejador Financeiro Comercial

Farol Capital Assessoria de Investimento
📍 São Paulo - SP Publicado 10/02/2026 Área: planejador financeiro comercial
PJ

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Sobre a vaga

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Contrato: Prestador de serviço (PJ) Vagas: 5

Local

São Paulo - SP

Prestador de serviço (PJ)

Responsabilidades

  • Atividades Prospecção ativa de clientes
  • Realizar diagnóstico financeiro completo dos clientes (perfil, objetivos, prazos, patrimônio e tolerância a risco)
  • Conduzir reuniões de planejamento financeiro com abordagem consultiva
  • Identificar oportunidades de proteção patrimonial, previdência e sucessão
  • Elaborar apresentações e materiais personalizados de planejamento
  • Acompanhar a evolução financeira do cliente ao longo do tempo
  • Atuar como referência técnica em planejamento financeiro dentro do time

Requisitos

  • Vivência em atendimento consultivo a clientes
  • Experiência em prospecção de clientes
  • Excel intermediário

Estimativa salarial para planejador financeiro comercial em São Paulo/SP

Listamos abaixo as 3 profissões mais próximas com salário médio, conforme aproximação com ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego.

Novo: relatório de compatibilidade CV x vaga

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