Dar suporte operacional e consultivo básico aos assessores de investimentos, garantindo agilidade e qualidade na execução de demandas do dia a dia, contribuindo para a experiência do cliente e eficiência da operação.
Local
São Paulo - SP
Híbrido
Responsabilidades
- Atender demandas dos assessores relacionadas ao backoffice diário, via plataforma Zendesk.
- Auxiliar na execução de operações simples mediante orientação (aplicações, resgates, TEDs, boletagem de produtos padrão).
- Realizar conferências iniciais de documentação e formulários.
- Fazer checagem de compliance básica (assinaturas, documentos obrigatórios, pendências cadastrais).
- Registrar e organizar chamados no sistema Jestor com seus respectivos protocolos de atendimento.
- Dar suporte na preparação de materiais simples para reuniões (consolidação de extratos, performance, relatórios).
- Acompanhar solicitações dos clientes via assessor e garantir retorno dentro do prazo.
- Encaminhar demandas complexas para seu líder imediato ou pares do nível Pleno/Senior.
Requisitos
- Ensino Médio, Graduação
- Concentração Mental: Concentração exigida para trabalho de observação, análise, avaliação.
- Atenção quanto às alternativas técnicas.
- Liberdade de atuação: ROTINA: Orientação para execução do processo de trabalho.
- Observância de modelos ou normas específicas.
- Nível de relacionamento: Acompanhar e conduzir processos, 'follow-up'.
- Capacidade de realização: Percepção adquirida na vivência laboral ou em cursos especializados ou técnicos.
Benefícios
- Assistência médica, Bonificação, Cesta de natal, Refeitório, Vale refeição, Vale transporte, Plano de carreira
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