Analista Pleno DCM Estruturação

Analista Pleno | DCM Estruturação Descrição da vaga Buscamos um(a) Analista para integrar a área de Investment Banking, com foco em Debt Capital Markets (DCM), para atuar em operações de estruturação, modelagem financeira e desenvolvimento de soluções de financiamento para clientes corporativos, com foco, principalmente em Real Estate.

Local

São Paulo - SP

Presencial

Responsabilidades

• Desenvolver, revisar e aprimorar modelos financeiros para operações de dívida, incluindo projeções, análises de sensibilidade, modelagem de amortização, fluxo de caixa e indicadores de crédito.
• Apoiar o processo de estruturação de operações em produtos como CRI, CRA, debêntures, notas comerciais, FIDCs e instrumentos híbridos.
• Realizar análises econômico-financeiras de companhias, setores e estruturas de capital, suportando recomendações estratégicas.
• Participar da elaboração de materiais para clientes e investidores, incluindo apresentações, termos indicativos, notas técnicas e análises comparativas de mercado.
• Apoiar interações com clientes, advogados, auditores, agências de rating, formadores de mercado e demais stakeholders relevantes.

Requisitos

• Formação em Economia, Engenharia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Domínio avançado de modelagem financeira em Excel (incluindo VBA desejável), análises de crédito e finanças corporativas.
• Capacidade de construir modelos auditáveis: projeções financeiras integradas, estruturas de dívida, testes de covenants e sensibilidade.
• Experiência em Investment Banking, DCM, M&A, Private Equity, Asset Management, Consultoria Financeira ou áreas afins.
• Conhecimento sólido de mercado de capitais brasileiro, regulamentação da CVM, produtos de dívida e instrumentos estruturados.
• Raciocínio analítico forte, atenção a detalhes e habilidade para trabalhar com grandes volumes de dados.
• Experiência prévia em operações de Real Estate.
• Experiência prévia com CRI.

Diferenciais

• Experiência prévia com CRA, FIDCs, Fiagro ou operações estruturadas.
• Conhecimento de modelagem estatística aplicada a risco de crédito.
• Inglês avançado.

Benefícios

• Remuneração compatível com mercado; Vale refeição; Vale alimentação; Vale transporte ou auxílio Estacionamento; Assistência médica; Assistência odontológica; Seguro de Vida; Wellhub; Quick Massage; Jornada de trabalho 100% presencial; Escritório localizado no Itaim Bibi; Vaga efetiva com início imediato.

Faixa salarial

Remuneração compatível com mercado

Carga horária

Jornada de trabalho 100% presencial

Tipo de contrato

Vaga efetiva com início imediato

Processo seletivo

• Cadastro
• Papo com o time de seleção
• Bate Papo com a Liderança
• Papo com o time
• Proposta
• Processo Admissional
• Contratação

Sobre a empresa

No Fator, você encontra um conglomerado financeiro com mais de 50 anos de história, que atua nas seguintes áreas: Gestão de Fundos de Investimento: FAR – Multiprodutos | Ahead Ventures – Corporate Venture Capital Banco de Investimentos: Fusões & Aquisições (M&A), ECM e DCM PPPs, Concessões e Privatizações: Estruturação de projetos, manifestação de interesse, acompanhamento de processos licitatórios, precificação de ativos e administração contratual Tesouraria e Crédito: Identificação de demandas corporativas e desenvolvimento de soluções financeiras personalizadas. Seguros Corporativos: Seguro Garantia, D&O/E&O, Seguro Fiança Locatícia, Responsabilidade Civil (Profissional, Obras Gerais), Riscos Patrimoniais e Engenharia. Mantemos a coragem e o espírito de quem está sempre olhando para o futuro. Conectamos inteligência de mercado, tecnologia e relacionamento próximo para apoiar nossos clientes em seus desafios, sempre buscando as melhores soluções para cada objetivo. Valorizamos quem aprende rápido, quem contribui com ideias e quem faz diferente. Porque, quando cada pessoa cresce, o Fator cresce junto. No Fator você encontra: Um ambiente onde sua voz importa e suas conquistas são reconhecidas; Carreira com autonomia, desafios reais e impacto no negócio; Desenvolvimento contínuo, com espaço para experimentar e evoluir; Uma cultura colaborativa, que celebra a diversidade de histórias e pensamentos. Se você quer pertencer a um ambiente que incentiva conexões, desafios e inovação, o seu lugar pode ser aqui.

Quem Somos

• Aqui, acreditamos que grandes transformações começam com pessoas que querem ir além.

No Fator, você encontra um conglomerado financeiro com mais de 50 anos de história, que atua nas seguintes áreas: Gestão de Fundos de Investimento: FAR – Multiprodutos | Ahead Ventures – Corporate Venture Capital Banco de Investimentos: Fusões & Aquisições (M&A), ECM e DCM PPPs, Concessões e Privatizações: Estruturação de projetos, manifestação de interesse, acompanhamento de processos licitatórios, precificação de ativos e administração contratual Tesouraria e Crédito: Identificação de demandas corporativas e desenvolvimento de soluções financeiras personalizadas. Seguros Corporativos: Seguro Garantia, D&O/E&O, Seguro Fiança Locatícia, Responsabilidade Civil (Profissional, Obras Gerais), Riscos Patrimoniais e Engenharia. Mantemos a coragem e o espírito de quem está sempre olhando para o futuro. Conectamos inteligência de mercado, tecnologia e relacionamento próximo para apoiar nossos clientes em seus desafios, sempre buscando as melhores soluções para cada objetivo. Valorizamos quem aprende rápido, quem contribui com ideias e quem faz diferente. Porque, quando cada pessoa cresce, o Fator cresce junto. No Fator você encontra: Um ambiente onde sua voz importa e suas conquistas são reconhecidas; Carreira com autonomia, desafios reais e impacto no negócio; Desenvolvimento contínuo, com espaço para experimentar e evoluir; Uma cultura colaborativa, que celebra a diversidade de histórias e pensamentos. Se você quer pertencer a um ambiente que incentiva conexões, desafios e inovação, o seu lugar pode ser aqui.