O objetivo do atendimento do Privilege concierge voltado para clientes de alto valor (Privilege ou segmentos similares) tem como objetivo principal entregar uma experiência diferenciada, personalizada e de alto nível que vai muito além do atendimento bancário padrão.
Local
São Paulo - SP
Local (Atuamos com modelos híbridos, que serão explorados no processo seletivo)
Responsabilidades
- Realizar a leitura completa do perfil do cliente ( Suitability , objetivos, horizonte, tolerância a risco e liquidez) e identificar necessidades de curto, médio e longo prazos (reserva, diversificação, previdência, sucessão);
- Entender eventos de vida que impactam a estratégia (casamento, herança, aposentadoria, etc.);
- Preparar e apresentar recomendações alinhadas às estratégias do banco/área;
- Avaliar a necessidade de previdência com foco em planejamento tributário ( PGBL/VGBL , tabela progressiva/regressiva) e sucessão/beneficiários;
- Explicar o funcionamento dos planos, taxas, portabilidades e características;
- Orientar e executar portabilidade de previdência, inclusive de outras instituições;
- Atuar como ponto de contato único, oferecendo um atendimento consultivo, exclusivo, humanizado e altamente personalizado;
- Acompanhar proativamente movimentações, vencimentos, prazos e oportunidades;
- Garantir agilidade no tratamento de demandas complexas e fornecer uma visão consolidada do patrimônio;
- Monitorar o desempenho da carteira e comunicar o cliente ativamente;
- Ajudar o cliente a entender o impacto de juros, inflação, câmbio e fatores fiscais;
- Identificar necessidades não atendidas e antecipar soluções personalizadas;
- Ter um olhar para melhoria continua, identificando oportunidades nos processos de atendimento e Produto;
- Garantir o registro e a formalização correta de todas as orientações;
- Manter a confidencialidade e a governança de informações
Requisitos
- Graduação completa em Administração, Economia, Finanças, Contabilidade ou áreas correlatas.
- Obrigatório: CPA-10 (ANBIMA) (exigida para atendimento ao público de alta renda)
- Comunicação clara, didática, empática e objetiva.
Diferenciais
- Desejável: Pós-graduação ou MBA em Finanças, Gestão de Investimentos, Banking , Planejamento Financeiro ou Wealth Management .
Benefícios
- Vale Alimentação e Refeição Flexíveis
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico
- Wellhub e TotalPass
- Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz
- Participação nos Lucros - PLR
- Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2025
- Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz
- Vale-Transporte
- Serviços de Transporte de Vans
- Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares
- Licença Maternidade Estendida de 6 meses
- Ambultório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda
- Auxílio creche ou babá
- Seguro de Vida
- Previdência Privada - PortoPrev
- Desconto em Produtos e Serviços
- Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA
- Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo
- Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol)
- Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores
- Biblioteca
- Sala de descanso
- Salão de jogos
- Serviços de massagem e podologia
Faixa salarial
Não especificado
Carga horária
Não especificado
Tipo de contrato
Não especificado
Processo seletivo
- Cadastro
- Triagem
- Entrevista RH
- Case
- Entrevista Gestor(a)
- Contratação
Sobre a empresa
A Porto é muito mais que uma seguradora: é um ecossistema gigante que utiliza tecnologia para criar soluções, através de quatro verticais de negócio: Porto Bank, Porto Saúde, Porto Seguro e Porto Serviço.
A reputação e o reconhecimento conquistados ao longo de mais de 7 décadas reforçam o tamanho da Porto, uma empresa referência em negócios, feita para e por pessoas.
Aqui, bate no peito de 13 mil colaboradores o orgulho de fazer parte de uma organização sólida e ética, que transforma sonhos em realidades fantásticas para os nossos mais de 15,8 milhões de clientes.
São mais de 101 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil.
O aprendizado faz parte do nosso DNA, e aqui, você terá incentivos, ferramentas e gente boa para você aprender e crescer, a cada dia, um ambiente de acolhimento e segurança, onde cada um possa ser e se orgulhar de quem se é, promovendo um espaço de respeito e vivendo de forma integral e com bem-estar, em uma empresa genuinamente humana.
DIVERSIDADE & INCLUSÃO NA PORTO Aqui na Porto, valorizamos a diversidade e acreditamos que um time plural é imprescindível para o desenvolvimento de todo o nosso negócio, da sociedade, e de cada pessoa, pois entendemos que cada indivíduo é único na construção de um ambiente mais inovador e inclusivo.
Juntos, trabalhamos diariamente para construirmos um espaço seguro, livre e acolhedor, com mais pluralidade e respeito.
Por isso, incentivamos fortemente a inscrição de mulheres, de pessoas negras e indígenas, de pessoas com deficiência e de pessoas LGBTQIA+ em todas as nossas vagas.
Informações Adicionais
- Local de trabalho: Local (Atuamos com modelos híbridos, que serão explorados no processo seletivo)
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